Natogeheimen lekken uit en Steed is ervan overtuigd dat dit verband houdt met de dood van een goochelaarsassistente gedurende een verdwijntruc bij de club waar Venus werkt. Steed krijgt toegang door zich voor te doen als masseur en ontmoet generaal Sutherland, een Natobevelhebber die toegeeft dat er een ernstige lekkage van geheimen plaatsvindt binnen zijn commando.