Twee kruimeldieven worden gevangen genomen door Moss; de vertegenwoordiger van Intercrime, terwijl ze bezig waren een safe leeg te halen. Intercrime is de internationale misdaadorganisatie waar ze voor werken en Mos schiet ze neer. Een van de twee, Palmer, overleeft de schietpartij en zegt tegen Steed dat een vrouw, genaamd Hilda Stern in Engeland aan zal komen om voor de organisatie te gaan werken.